В суровом мире, где викинги острова Олух веками сражаются с драконами, юный Иккинг чувствует себя чужим среди своих соплеменников. В отличие от других, он не стремится уничтожать крылатых созданий, а пытается понять их. Судьба предоставляет ему шанс, когда он встречает раненого и самого загадочного представителя драконьего племени — Ночного Фурия, которого он называет Беззубик. Вопреки всем законам и традициям своего народа, Иккинг не убивает дракона, а спасает его, положив начало невероятной дружбе. Это решение становится поворотным моментом не только в его жизни, но и в истории всего племени. Постепенно, через тайные встречи и взаимное доверие, герой открывает, что драконы — не бездушные чудовища, а умные и преданные существа, способные на искреннюю привязанность. Он учится летать на своем новом друге, открывая для себя небо и по-новому понимая мир, что в корне меняет его представление о многолетнем конфликте. Однако настоящая проверка их дружбы и новых идеалов еще впереди. Мир викингов оказывается под угрозой полного уничтожения со стороны гигантского дракона, скрывающегося в самом сердце драконьего логова. Перед Иккингом встает величайшее испытание: он должен убедить своего отца-вождя и все воинственное племя отбросить вековые предрассудки и страхи. Ему предстоит объединить бывших заклятых врагов для решающей битвы, доказав, что сила заключается не в уничтожении, а в единении и понимании. Эта история повествует о глубоком взрослении героя, который, пройдя путь от неумелого юноши до настоящего лидера, находит в себе смелость изменить судьбу всего своего народа. Фильм становится гимном преодоления стереотипов, где искренняя дружба и доверие оказываются мощнее любого оружия и страха, даря обеим сторонам шанс на новую, мирную жизнь, полную взаимного уважения и сотрудничества.